Construisez votre patrimoine
Nous concevons des stratégies d’investissement sur mesure pour une clientèle exigeante, à travers un processus structuré en quatre étapes clés : Diagnostic patrimonial, ingénierie fiscale et réglementaire, allocation stratégique, puis sa mise en œuvre.
Nos services de conseil sont destinés aux clients établis en France. Pour les personnes établies hors de France, toute prestation n’est possible qu’en réponse à une demande à votre initiative et sous réserve du droit local.
Stratégie
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Une mission de conseil dédiée à la définition d’une stratégie d’investissement, alignée avec vos objectifs patrimoniaux.
Analyse profil investisseur
Un entretien approfondi afin d'analyser votre situation patrimoniale,
votre horizon de placement et votre rapport au risque.
Stratégie de portefeuille client
Construction de portefeuille sur mesure, avec une répartition géographique, sectorielle et classes d'actifs de protection.
Plan de couverture d’actions + ETF
Identification des secteurs porteurs et sélection ciblée de titres vifs et d'ETF, calibrée sur votre profil investisseur.
Ouverture d’un CTO / Brokers
Accompagnement à l'ouverture de votre compte-titres auprès d'un établissement de premier rang, donnant accès aux places financières internationales.
Mise en service du portefeuille
Votre conseiller vous accompagne dans la mise en place de votre portefeuille, pour que chaque décision s'exécute en toute sérénité.
Ce que nos clients demandent avant de commencer.
L'essentiel se dit en privé.
Un entretien strictement privé, sans engagement pour les situations qui méritent une lecture singulière et approfondie.